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國(guó)泰君安國(guó)際債券資本市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)(以下簡(jiǎn)稱「國(guó)泰君安國(guó)際」)針對(duì)企業(yè)客戶在香港的發(fā)債需求,提供從項(xiàng)目發(fā)起、執(zhí)行到銷售的全方位定制化服務(wù)。憑藉國(guó)泰君安證券在中國(guó)金融市場(chǎng)的強(qiáng)大品牌效應(yīng)及豐富客戶資源,國(guó)泰君安國(guó)際矢志與企業(yè)共同成長(zhǎng),致力成為企業(yè)可信賴的債券資本市場(chǎng)合作夥伴。


自成立以來,國(guó)泰君安國(guó)際為眾多國(guó)有企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、房地產(chǎn)和其他民營(yíng)企業(yè)完成海外債券發(fā)行項(xiàng)目,產(chǎn)品種類涵蓋投資級(jí)和高收益的傳統(tǒng)債券、可換股債券、永續(xù)債、結(jié)構(gòu)性債券及私募債券等,發(fā)行幣種包括美元、歐元、境外人民幣、港元和新加坡元,可滿足不同類型客戶的融資需求。

國(guó)泰君安國(guó)際擁有完善的債券銷售網(wǎng)路。我們與絕大多數(shù)市場(chǎng)主流金融機(jī)構(gòu)都建立了交易對(duì)手關(guān)係,客戶包括來自中國(guó)境內(nèi)、香港、臺(tái)灣、新加坡和歐洲的銀行機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)、基金和私人銀行等。我們可以根據(jù)客戶的信用資質(zhì)和自身需求,向潛在機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行推薦和跟進(jìn),為企業(yè)客戶在海外債券市場(chǎng)融資提供有力支援。

國(guó)泰君安國(guó)際也可以根據(jù)客戶需求,透過多種衍生產(chǎn)品工具,為客戶提供結(jié)構(gòu)化的投資和風(fēng)險(xiǎn)管理方案。


在強(qiáng)大銷售網(wǎng)路的支援下,國(guó)泰君安國(guó)際截至2018年末已成功完成近400筆境外債券發(fā)行,協(xié)助中資企業(yè)累計(jì)融資逾8000億港幣。
 
彭博資料顯示,2018年,國(guó)泰君安國(guó)際的亞洲非日本地區(qū)G3貨幣高收益?zhèn)爸袊?guó)離岸債券發(fā)行專案數(shù)量及承銷金額均於中資券商中名列第二位。
 
在2018年中資美元債市最佳交易與卓越機(jī)構(gòu)評(píng)選中(主辦機(jī)構(gòu):華爾街交易員),國(guó)泰君安國(guó)際成績(jī)優(yōu)異,所獲獎(jiǎng)項(xiàng)包括:


  • 中資高收益美元債2018年度卓越承銷商第一名。

  • 中資城投美元債2018年度卓越承銷商第二名。

  • 中資美元債2018年度最佳高等級(jí)城投交易 -- 上海臨港,國(guó)泰君安國(guó)際擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

  • 中資美元債2018年度最佳金融機(jī)構(gòu)交易 -- 中銀香港AT1,國(guó)泰君安國(guó)際擔(dān)任人聯(lián)席帳簿管理人。

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